Julião - Com Os 5 Sertanejos, Trio Monteiro, Julião e Canhotinho

M Vinil Sertanejo - Álbum California - L-CAL 126

01. Mestiço - Rojão Nortista - Os Cinco Sertanejos  (Zé Do Rancho - Zé Rancheiro)
02. Velho Relógio - Toada - Trio Monteiro, Julião e Canhotinho  (José Fortuna - Jaguarão Monteiro)
03. Além Da Fronteira - Cueca Chilena - Julião  (Julião)
04. Sereno Da Madrugada - Samba - Os Cinco Sertanejos  (Raul Torres)
05. No Soluço Da Viola - Polca Paraguaia - Julião  (Mario Vieira - G. Caldeira)
06. Tortura Do Silêncio - Uapango - Trio Monteiro, Julião e Canhotinho  (Vainer Mercado)
07. Espere O Breque - Choro - Julião  (Julião - G. Caldeira)
08. Falso Juramento - Rasqueado - Trio Monteiro, Julião e Canhotinho  (G. Caldeira - Monteiro)
09. Minha Boiada - Toada - Os Cinco Sertanejos  (Nenete - Nardeli)
10. Cavalo Zaino - Valseado - Canhotinho (Solista Harmônica)  (Raul Torres)
11. Desprezado - Cururú - Trio Monteiro, Julião e Canhotinho  (Walquirio Sena)
12. Pobre Jangadeiro - Toada Praieira - Os Cinco Sertanejos  (Dengo - Geraldino Rodrigues)